共享表格加人脑，记不全也留不住
客户跟进主要靠 WPS 共享表和个人记忆，销售私下加微信、离职或转岗后客户不报、少报的情况难以避免；装备订单单笔金额高，丢失一个客户线索代价很大。已采购的客户管理系统尚未真正用起来。
先看清三件
正在发生的事
结合本次线下沟通，伊娃当前的管理瓶颈不在装备与技术，而在客户、决定和资料大量沉淀在个人微信、共享表格和人脑里，团队一动就容易断档。
会上说过，不等于有人做完
会议结论和分工散在微信群与口头沟通中，缺少统一纪要、责任人和持续跟踪，跨部门事项与渠道协作进展靠反复追问，管理层很难一眼看到每件事推进到了哪一步。
最值钱的案例与资质，调不出、复用难
800 余场公开救援实战、大量感谢信与官方资质、应急厅入库资料分散在个人电脑和聊天文件里；每次做标书、宣讲 PPT 和宣传材料都要重新搜集拼凑，纸质审批也仍在线下流转。
落地原则：不一上来强推系统、不增加一线负担。先从豆包 AI 能帮员工省时间的场景切入——少填表、少写材料、少翻记录，让团队先感受到价值，管理沉淀再自然发生。
七件具体能帮上忙的事，
都对应真实业务动作
不讲概念，只列伊娃日常真实会发生的工作场景。每一件都可以先单独用起来，团队觉得顺手，再一件件往上加。
PRIORITY01
销售与客户资产管理
现有 WPS 客户表直接导入飞书多维表格，搭起属于公司的客户台账；销售只需口述拜访情况，豆包自动整理成跟进记录并提醒下次动作。客户公海、跟进节奏、离职一键交接全部在线，管理层实时看到每条线索和每个销售的进展。
客户台账口述建档跟进提醒客户公海离职交接管理看板
价值客户资源公司化沉淀
人员异动，客户不断档
人员异动，客户不断档
PRIORITY02
会议纪要与任务闭环
飞书妙记自动转写会议内容并生成纪要，会上决议一键转为待办、绑定责任人和截止时间；逾期自动提醒，下次会议直接回顾上次待办进展，渠道协作和跨部门事项同样纳入跟踪。
智能纪要声纹区分待办到人逾期提醒跨会追踪
价值一场真实会议跑通闭环
从“说过了”到“做完了”
从“说过了”到“做完了”
PRIORITY03
实战案例与资质数字档案
800 余场救援实战按事件结构化归档：现场影像、官方感谢信、检测报告、应急厅入库证明、媒体报道统一进入企业资料库，按权限受控、全域可检索。投标或客户尽调时，按项目一键调出对应的实战业绩与加分资质，不再散落在个人电脑和聊天记录里。
救援案例库感谢信归档入库资质受控检索一键调取
价值最值钱的实战业绩公司化沉淀
投标加分弹药随时调得出
投标加分弹药随时调得出
PRIORITY04
投标与宣传材料 AI 助手
面向国央企与应急系统大量招投标场景，用豆包辅助生成标书初稿、宣讲 PPT、宣传文案与产品介绍视频；直接调用案例档案里的实战素材组稿，材料产出更快，对外口径统一、可审核，也可低成本生成宣传视频替代部分真人拍摄。
标书初稿PPT 生成文案与视频口径审核
价值材料产出提速
宣传不夸大、内容可追溯
宣传不夸大、内容可追溯
PRIORITY05
企业知识库与新人上手
产品参数、技术资料、作业 SOP、培训材料与常见问答统一进入知识库并全域可检索；新销售遇到产品问题直接问 AI，获取带内部资料依据的答案，并自动生成话术、SOP 与学习路径，让经验不再只存在老员工脑子里。
产品知识库SOP 沉淀新人培训智能问答
价值新人上手更快
团队经验可复制可传承
团队经验可复制可传承
PRIORITY06
渠道、项目与展会协同
渠道商、飞手外派支持、路演与展会收集的商机用同一张在线台账推进；与行业伙伴的联合研发、多主体（四川伊娃、成都伊娃及各业务板块）的项目节点和分工在线可视，展会名片现场录入、回来直接进入跟进流程。
渠道台账飞手调度展会商机项目节点
价值每条渠道与项目进展
总部随时可见
总部随时可见
PRIORITY07
数据安全与无纸化审批
文档按角色分级授权，外发可限制打开范围，截图带溯源水印，人员离职账号与资料及时回收；签字盖章转为线上审批与电子签，OA 缺位由轻量审批流程先补上。
权限分级外发管控水印溯源电子签线上审批
价值资料带不走、流程跑得动
无纸化先从高频审批开始
无纸化先从高频审批开始
一套底座，
让信息真正流起来
一线继续用熟悉的方式跑客户、开会、做标书；飞书承载台账、文档与流程，豆包负责识别、整理、生成和提醒，管理层最终拿到的是看得见、追得动的结果。
业务输入
客户微信、WPS 表格、会议沟通、展会名片、标书与资质文件
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飞书业务底座
多维表格、文档知识库、妙记会议、任务、审批、电子签
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豆包工作伙伴
口述建档、纪要总结、标书生成、知识问答、自动提醒
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管理结果
客户看板、任务闭环、投标提速、经验复用、安全可控
旧资料平滑迁入现有 WPS 客户表可直接导入，历史数据不丢、不用重复录入，先从高频场景用起来。
数据只录一次客户、案例和会议记录统一沉淀，不在多个群、表格和文件里反复抄录。
AI 辅助、人来定客户分级、报价、合同与投标结论由人确认，AI 给初稿和依据，不替代决策。